jwangkun/claude-for-financial-services-cn · 上手攻略

• 仓库：jwangkun/claude-for-financial-services-cn
• 链接：https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn
• 分类：ai-agent-workflow / finance
• 作者：Tom
• 更新：2026-08-09

是什么

这是一套基于 Anthropic 官方 anthropics/claude-for-financial-services 深度汉化适配的 Claude Skills 合集，为 A 股金融从业者量身定制，共 63 个 Claude Skills，覆盖投行、PE、行研、财富管理、基金运营等垂直领域，以及 Wind / iFind / AkShare 三级数据源 MCP 接口。

一句话类比：把 Anthropic 给华尔街投行做的 AI 金融助手，完全搬到 A 股赛道——数据源、格式、会计准则、估值框架全部换成国内市场标准。

解决什么问题

国内金融从业者用 AI 助手时面临的核心矛盾：AI 不懂 A 股语境。说"帮我写茅台年报点评"，AI 不知道要用中金格式、不知道参考 Wind 数据、不知道中国会计准则的特殊处理。

本项目的解法：63 个预置 Skill，每个对应一个具体金融任务，涵盖 A 股特有的数据源（Wind/iFind/AkShare）、报告格式（中金/中信/华泰）、会计准则（中国 GAAP）、无风险利率（中债）等，让 AI 输出直接可用。

快速安装

前置条件

# 确保 Claude Code 已安装
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# 或验证版本
claude --version

添加插件市场并安装

# 添加插件市场
claude plugin marketplace add jwangkun/claude-for-financial-services-cn

# 全量安装
claude plugin install china-finance@claude-for-financial-services-cn

# 按领域选择性安装
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services-cn  # 投行技能
claude plugin install private-equity@claude-for-financial-services-cn      # PE 技能
claude plugin install wealth-management@claude-for-financial-services-cn    # 财富管理
claude plugin install fund-admin@claude-for-financial-services-cn         # 基金运营

配置数据源（可选，推荐至少配 AkShare）

# Wind（付费，最全）
export WIND_API_KEY="ak_your-key-here"

# iFind（付费，覆盖全）
export IFIND_AUTH_TOKEN="your-jwe-token-here"

# AkShare（免费，开源，开箱即用）
# 无需配置，直接可用

MCP 服务器 stdio 模式启动示例（需先安装 Python 依赖）：

# iFind MCP
cd mcp-servers/ifind-mcp
pip install -r requirements.txt
python3 mcp-servers/ifind-mcp/server.py

# Wind MCP
cd mcp-servers/wind-mcp
pip install -r requirements.txt
python3 mcp-servers/wind-mcp/server.py

# AkShare MCP（免费，推荐）
cd mcp-servers/akshare-mcp
pip install -r requirements.txt
python3 mcp-servers/akshare-mcp/server.py

在 ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json 添加 MCP 配置：

{
  "mcpServers": {
    "ifind": {
      "command": "python",
      "args": ["/absolute/path/to/mcp-servers/ifind-mcp/server.py"],
      "env": { "IFIND_AUTH_TOKEN": "your-jwe-token-here" }
    }
  }
}

核心用法

按领域 Skills 清单

A 股研究（31 个，china-finance）

投行（10 个，investment-banking）

涵盖 Pitch Deck、Merger Model、CIM Builder、Teaser、竞标流程函、买方清单、RFP 流程管理等。

PE / 投资（9 个，private-equity）

涵盖尽职调查、投委会 memo、IRR/MOIC 回报分析、投后 KPI 跟踪、标的发现、单位经济模型等。

财富管理（5 个，wealth-management）

涵盖客户报告、组合再平衡、税损收割、理财规划等。

基金运营（6 个，fund-admin）

涵盖净值核对、应计项目、差异追踪、总账对账、数据滚动更新等。

运营（2 个，operations）

涵盖 KYC 文档解析和 KYC 规则引擎。

典型使用示例

你：写一份贵州茅台 2024 年报点评，中金格式
→ AI 调用 china-earnings-analysis + china-market-data（Wind/iFind）

你：建一个比亚迪的 DCF 模型，WACC 用中债 10 年期
→ AI 调用 china-dcf-model，自动取中债数据

你：出一份半导体行业 A 股投资策略
→ AI 调用 china-sector-overview + china-idea-generation

你：帮我生成一份路演 PPT
→ AI 调用 china-pptx-author + china-pitch-deck

你：对比宁德时代和比亚迪的估值
→ AI 调用 china-comps + china-market-data

智能体开箱即用

四个垂直领域 Agent，无需手动调用单个 Skill，一条指令全流程完成：

典型适用场景

1. 投行/券商研究员：批量出财报点评、行业报告，不用手动整理数据
2. PE/VC 投资经理：快速做标的筛选、IRR 分析、投后监控
3. 财富管理顾问：生成客户报告、组合分析、税损收割建议
4. 基金运营人员：净值核对、总账对账、差异追踪自动化
5. 财务建模需求：DCF、LBO、三表联动模型一键生成
6. A 股上市/并购尽调：尽调清单生成、IC Memo、买方清单

坑与注意

⚠️ 付费数据源需注册：Wind（Tier-0）和 iFind（Tier-1）均为付费服务，未配置时系统自动降级到 AkShare（免费），但数据覆盖和实时性会降低。

⚠️ AkShare 数据质量有限：AkShare 是开源免费数据源，数据清洗质量不如 Wind/iFind，生产环境建议至少配 iFind 个人版。

⚠️ Claude Code 版本要求：需要 Claude Code v2.1+ 支持插件系统；确认已安装最新版本。

⚠️ 中文内容生成质量依赖模型：Skill 负责提供正确格式和调用逻辑，最终输出质量仍依赖 Claude 模型本身的中文金融表达能力。

⚠️ 非 Anthropic 官方维护：本项目是社区汉化版，不是 Anthropic 官方产品；Anthropic 官方金融技能更新后，本项目需要手动同步。

⚠️ 国内合规风险：金融数据使用需遵守相关法规；Wind/iFind 数据的商业再分发需注意授权范围。

⚠️ 插件市场源不稳定风险：jwangkun/claude-for-financial-services-cn 作为非官方市场源，可能存在可用性问题；如遇安装失败可考虑直接从 GitHub 克隆使用。

与同类对比

核心差异：63 个 A 股垂直 Skill + 三级数据源自动降级 + 国内报告格式（中金/中信/华泰），是市面上 A 股场景覆盖最完整的开源 Claude Skills 方案。

一句话推荐结论

在 A 股从事投行、行研、PE、财富管理或基金运营？63 个垂直 Skill + Wind/iFind/AkShare 三级数据源，开箱即用，显著减少财报建模和报告写作的人工劳动。

来源：GitHub README (https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn) · Anthropic 官方金融技能公告 · AkShare 官网